Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...

Жили-были три друзья: Лиса, Заяц и Волк. Они жили в лесу и каждый день проводили вместе. Однажды летним вечером, когда друзья собирались за игрой в карты, на них нашелся голодный медведь. Он заметил, что у них на столе стоят фрукты и начал настойчиво просить друзей поделиться с ним едой. Лиса, Заяц и Волк были очень добрыми и открытыми друзьями, но они не хотели отдавать свои фрукты медведю. Медведь был голоден, но друзья были уверены, что медведь найдет другую еду. Однако, медведь не отступал и продолжал уговаривать друзей. Тогда Лиса, Заяц и Волк решили, что им нужно найти какой-то компромисс...