Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...

И.А. Крылов Басня Лиса встретила тетерева, который сидел на дереве. Она стала уговаривать его спуститься, рассказывая о том, что теперь между всеми животными установился мир и они больше не враждуют друг с другом. Тетерев не поверил лисе и сказал, что видит вдалеке собак. Лиса сразу же засобиралась уходить, объяснив это тем, что собаки могут не знать о новом указе. Таким образом, тетерев разоблачил ложь лисы. Не следует доверять льстивым речам и красивым обещаниям от тех, кто может причинить вред...