Одаренный лис Чан Ша планировал возвыситься до Небесного лиса, для этого ему оставалось найти частичку своей души. Частичка души попала в мир смертных. В мире смертных лис находит свою душу на дереве, но в этот миг, когда душа вот-вот должна была перейти к нему, появляется Ци Юань Бао, и душа влетает в нее. Теперь душа лиса застряла в озорной проказнице Ци Юань Бао... а тем временем люди и лисы враждуют. Сможет ли Чан Ша вернуть утраченное и стать Небесным лисом? Что произойдет между главными...

Снимали ли мультфильмы в СССР в послевоенное время? Снимали. И снимали мультфильмы, про которые мы знаем до сих пор. А далее 5 лучших советских мультфильмов, созданных в 1946 году. У страха глаза велики Жил-был черный кот, который очень любил есть, но не любил ловить мышей. За это хозяин выбросил его в лесу. Там в лесу повстречал кот лису и наврал ей, что он очень мощный и грозный кот. После таких слов лиса позвала кота к себе жить. Пока они шли домой, кот напугал зайца. А заяц с испугу напридумывал себе чего-то там и рассказал о страшном звере медведю и волку...