Лидочка была молодой мамой, и у неё рос Малыш. Лидочка дружила с соседкой – пожилой, одинокой, интеллигентной Изольдой Никитичной, и часто оставляла своего Малыша у неё, когда он болел, а ей нужно было и на работу, и в аптеку, и в магазин... Малыш не любил ходить в детский сад. У Изольды Никитичны ему было лучше, с ней он пил чай, играл в свои трансформеры или смотрел мультики. Ещё он слушал её длинные разговоры по телефону и ждал свою маму. Изольда Никитична советовала Лидочке чаще бывать за городом и снять на лето дачу – Малышу нужен воздух, говорила она...