Фильм по сказке Геннадия Цыферова. Первый из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 4. Режиссер Валерий Угаров. Роли озвучили Л. Шапошникова, М. Виноградова. Композитор Альфред Шнитке. О сюжете: Мультфильм про любопытную рыжую корову, которая задавала вопросы весёлому лягушонку...

Вот вторая часть любимых советских мультфильмов: Однажды Кукушка покинула часы и временно улетела по делам в лес. Её соседи — Лягушонок, Кошка с котятами, Пёс-охотник и Лев-музыкант — обеспокоились её пропажей (т. к. из-за этого у них сбился режим дня), и решили её подменить. Но хорошего из этого ничего не вышло. Лягушонок первым вызвался быть кукушкой. Но под солнышком ему стало жарко, он включил шланг с водой, чтобы освежиться, и в результате залил и часы, и всех соседей. Следом на часы забралась Кошка...