Мулюкин О.П. Жил в деревне кузнец Фрол. Добрый он был человек, бескорыстный, ни в чем односельчанам не отказывал, всегда помогал, а если кто-то с ним за выполненную работу расплатится не мог, то он добродушно говорил: «Потом принесешь». Некоторые люди пользовались добротой кузнеца, но Фрол на это внимания не обращал. Это очень не нравилось местному, жадному колдуну Науму, который за все свои советы, предсказания и прочие колдовские услуги требовал с односельчан деньги. И решил Наум извести доброго человека. Напустил он порчу на домашних животных Фрола. Околели у него овцы, пала лошадь, корову задрали волки, а мелкую птицу растащили коршуны...

Диафильм о французских кузнецах. Как своим умом и находчивостью они одержали победу над жадностью и глупостью. Если что-то очень захотеть, обязательно получится. Жано обучился ремеслу за один месяц. А хорошие ученики для учителя — честь...