В 1967 году, когда в Америке вышла диснеевская «Книга джунглей» с поющими и танцующими зверями, на студии «Союзмультфильм» начали снимать свой цикл о Маугли — там вожак стаи умирает от боевых ран, а тигра избивают горящей веткой, не отводя камеру в сторону. Как вышло, что детский по формальным признакам сериал не боится крови и смерти? Кто был режиссёром этих пяти серий и как он вообще попал в мультипликацию? И кто из семьи Давыдовых, кроме самого постановщика, приложил руку к «Маугли»? Пять серий...