Действие сериала происходит в 3060 году ,через 900 лет после Третьей мировой войны, многие технологии человечества были утеряны, да и к тому же на земле появились вампиры. Вампиры Вампиры- это обычные люди, живущие в симбиозе с наномашинами "бациллус кудораку". Они являются вторыми в мире по технологическим достижениям, их появление на земле принято связывать со случайными мутациями, вызванными использованием ядерного оружия . Свое название «вампир» они считают унизительным, и предпочитая слово «мафусаилы» ...

Теперь путников было трое – эльф, эльфийка и человек, и ни у одного не было четкого понимания, куда именно они идут и каким образом достигнут тех больших целей, что ставят перед собой. Впрочем, Эль не верилось, что она в самом деле может что-то изменить в мире, хоть девушка и понимала, что ее новый друг, видимо, не соврал. Да и кто станет слушать эльфийку, которая жила среди людей и по их правилам? Эта долгая и непримиримая вражда продолжалась уже так долго, и ни у одного народа не было доверия к другому...