Герои Эдуарда Успенского на большом экране: Гена без хвоста, а Шапокляк под чужим именем. Садовник Геннадий (Сергей Гармаш) живет в дендрарии города Сочи: он, будто Вилли Вонка на своей Шоколадной фабрике, любит чистоту и порядок во всем, а также отличается дурным характером. Однажды ураган приносит в дендрарий дождь из апельсинов, а вместе с дождем – странного зверя, которого (по аналогии с Тотошкой) все принимают почему-то за собаку. Зверь называет Гену «мамой», быстро учится читать и играть в шахматы – а еще ломает и крушит все вокруг...

Мультфильмы конца прошлого века совсем не похожи на те, что создаются сейчас, именно 90-е годы отмечены ярким рассветом мультипликации и стали временем появления чего-то уникального. В самом конце позапрошлого десятилетия, на Первом канале, правда тогда он еще назывался ОРТ, выходило множество научно-фантастических и мистических мультсериалов. Где каждая серия любимого мультфильма ожидалась с особым трепетом. Однако, время бежит и меняется, люди постепенно забывают красочные картинки детства. Но...