Обучающая сказка о круговороте воды в природе. Однажды над садом проплывало необычное облако. Оно было похоже на пушистый комок ваты. Его многочисленные дети — водяные капельки — не сидели на месте. От их беготни облако постоянно меняло форму. Оно превращалось то в рыбку, то в медвежонка, то в слонёнка… За этими изменениями внимательно наблюдала девочка Поля. Она пришла с бабушкой в сад полюбоваться первыми весенними цветами. В это время одна из непоседливых капель, по имени Капочка, так расшалилась, что не удержалась и свалилась с облака...