В феврале 1928 года молодой продюсер из Лос-Анджелеса едет в Нью-Йорк просить прибавку. Возвращается он без героя, без команды и без контракта. В поезде он рисует мышь. Уолту Диснею двадцать шесть. Позади — разорившаяся студия в Канзас-Сити и несколько лет мультсериала про девочку Алису среди рисованных зверей. Впереди — первый настоящий успех. В 1927-м по заказу Universal он вместе с Абом Айверксом придумывает кролика Освальда: длинные уши, синие шорты, хитрая физиономия. Прокатчики счастливы: серии про Освальда идут в кинотеатрах по всей стране, кролик появляется на значках и шоколадках...