Кукольный мультфильм создал режиссёр Вадим Курчевский. Сценарий написан известными детскими писателями и поэтами — Геннадием Циферовым и Генрихом Сапгиром. Текст читает Лев Любецкий. Композитор Никита Богословский. О сюжете: Мультфильм повествует о любви невзрачного Крокодила к прекрасной Корове. Их объединила любовь к листьям и цветам. Невзрачному Крокодилу и красавице Корове нравилось одно и то же - они любили цветы и листья. И потому полюбили друг друга. Осенью, когда ни листьев, ни цветов...