Как-то в современном мегаполисе, где постоянно раздавался гул машин, а люди всегда спешили, жили-были необычные друзья. Один из них – Крокодил Гена, который работал в крокодильем цирке и мечтал о том, чтобы его номера были еще более захватывающими и популярными. Второй друг – Чебурашка, маленькое и пушистое создание с невероятной любовью к апельсинам, он недавно приехал в этот город. Гена и Чебурашка жили в одной квартире и вместе смотрели фильмы, мультфильмы, играли в видеоигры и иногда попадали в разные приключения...

Зубастые крокодилы выходят на манеж, хищные белые медведи поют в микрофон, и даже жирафы и носороги делают такое, что зрители хлопают в ладоши от восторга. Это цирк, в котором возможно всё, и не потому, что человек – царь зверей, а потому что талантливые дрессировщики умеют найти общий язык с любым четвероногим артистом. Симпатичные кенгуру по своей природе животные очень задиристые, могут и покусать, и так ударить лапой, что мало не покажется. Добиться от них выполнения трюков с помощью прикорма не получится – поможет любовь и терпение...