Один мельник, умирая, оставил трем своим сыновьям мельницу, осла да кота. Братья наследство сами поделили, в суд не пошли: жадные судьи последнее отберут. Старший получил мельницу, средний - осла, а самый младший - кота. Долго не мог утешиться младший брат: жалкое наследство ему досталось. - Хорошо братьям, - говорил он. - Заживут они вместе, будут честно на хлеб зарабатывать. А я? Ну, съем кота, ну, сошью рукавицы из его шкурки. А дальше что? С голоду помирать? Кот эти слова услышал, но виду не подал, а сказал: - Хватит горевать...

Герои: старый мельник; три сына мельника - старший, средний, младший (которого впоследствии прозвали маркиз де Карабас); кот; король; королева; прекрасная принцесса; крестьяне; злой великан-людоед. Старый мельник, умирая, оставил своим трём сыновьям наследство. Младшему сыну достался кот. Кот был хитёр. Он стал охотиться на мелких зверюшек и относить их в дар королю, говоря, что всё это присылает маркиз де Карабас (так он прозвал своего хозяина). Однажды король со своей семьёй отправился в карете на прогулку...