Музыкальный кукольный фильм по мотивам повести Яна Экхольма "Тутта Карлсон, первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие" и других скандинавских сказок. Режиссер и сценарист: Михаил Шаров. Композиторы: Арсений Попович, Владимир Ярмошенко. Роли озвучили: Галина Дейкина, Ирина Грачева, Эдуард Еремеев, Б. Сорокин. О сюжете: В лисьей семье Ларссонов родился лисёнок Людвиг Четырнадцатый. Он не похож на всех остальных своих родичей, потому что не хочет быть хитрым и коварным. Он даже подружился с цыпленком-девочкой, по имени Тутта Карлссон...

Русская народная сказка в пересказе В. И. Даля. Режиссер Юрий Норштейн. Роли озвучил Виктор Хохряков. О сюжете: Зима. В лесу живут Лиса и Заяц. Первая живет в "ледяной избушке", второй - в "лубяной". Лисья избушка более красива, но - вот беда! - по весне она тает, и Лиса решается на захват жилища Зайца. Это ей без труда удается, и бездомный Заяц идет "куда глаза глядят". На его пути встречается Волк. Он решает помочь Зайцу выгнать захватчицу, но та прогоняет и его...