Ни один человек не может избавить от страха, потому что страх становится его частью. Страх всегда знает, где он прячется. Полнометражный дебют Виктора Сальвы, один из первых фильмов с участием Сэма Рокуэлла. Участник кинофестиваля Сандэнс. Детская страшилка, запрещенная к дистрибьюции из-за скандальной истории, произошедший в период съемок. Трое братьев подростков идут в цирк посмотреть представление. Сбежавшие пациенты психиатрической больницы убивают актеров и переодевшись в клоунов, начинают преследовать детей...

Артист цирка Николай Ветров (Анатолий Марчевский) возвращается после гастролей в Москву. В Москве у него есть