В волшебном лесу, среди высоких деревьев, в густых зелёных лианах и цветущих запашистых цветах, стояла избушка. В этой уютной избушке жили-были три верных друга: умный Кот с мягкой и пушистой шерстью, веселый Дрозд с ярким оперением и славный Петушок с золотым гребешком, как солнечный лучик. Каждое утро в избушке было много солнечного света и смеха. Кот и Дрозд вынуждены были работать, ведь лес подарил им много чудес, но также требовал усилий. Они часто ходили в лес, чтобы рубить дрова для зимы, оставляя Петушка одного в избушке...

Был у мужика кот, да такой проказник, просто беда! Снёс его мужик в лес, да там и оставил. Бродил Кот по лесу и встретил Лису. - Экий зверь невиданный! - удивилась Лиса. - Я - Кот Котофеевич, воевода из сибирских лесов! - схитрил Кот. - Пойдём ко мне жить, Кот Котофеевич! Будешь как сыр в масле кататься, - предложила Лисонька. И стали они жить вместе. На другой день повстречала Лиса Волка и позвала его на невиданного зверя посмотреть: - Кот Котофеевич у меня сердитый, к нему нельзя без подарков идти, - предупредила Лиса Волка...