Это история о Муфасе, отце Сибы. Рассказывает нам историю жизни маленького львёнка, обезьяна шаман Рафики. А слушают его рассказ сурикат Тимон, бородавочник Пумба и маленькая львица Киара (дочь Симбы и Налы, внучка Муфасы). Муфаса родился в семье льва Масего и львицы Афии. И были они не королями. После долгой засухи пошли дожди и из-за наводнения, воды бурной реки унесли львёнка Муфасу далеко от дома. Отец и мать не смогли ему помочь. На неизведанной территории его спасает другой львёнок по имени Така, он сын короля Обаси и львицы Эше...