Муха-Цокотуха находит монету, покупает на базаре самовар и созывает насекомых на праздничное чаепитие. В разгар веселья появляется злой Паук и пленяет Муху. Опоздавший на праздник Комар побеждает в бою Паука, освобождает Муху и женится на ней...

С началом Великой Отечественной войны советские мультипликаторы, как и весь многонациональный народ, по мере сил и возможностей тоже включились в борьбу с захватчиками. Не забывая о маленьких зрителях, художники и режиссёры создавали короткие мультплакаты и сатирические новеллы, призывающие к уничтожению "непрошенных гостей", вступивших своими грязными сапогами на нашу родную землю. Несмотря на нехватку средств в прифронтовой Москве и в сложных условиях эвакуации в Самарканде (Узбекистан), работники киностудии "Союзмультфильм" в грозные годы войны создавали мультипликационные фильмы, предназначенные для детей и для взрослых...