Рисованный мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки "Мужик, медведь и лиса". Режиссер Леонид Носырев. Озвучание Валерий Золотухин. О сюжете: Русская народная сказка об умном мужике и ленивом медведе. Медведь, ищущий, чем бы поживиться на дармовщинку, заприметил, что весной трудолюбивый мужичок выехал на поле — пахать землю. Угрожающе зарычав, косолапый подступил к пахарю и пригрозил, что покалечит, если тот не поделится урожаем. Покладистый мужик согласился, пообещав честно разделить всходы: зверю — вершки, а себе — корешки...

Подружился как-то мужик с медведем. Вот и вздумали они вместе репу сеять. Посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик и говорит: — Я возьму себе корешки, а тебе Мишка достанутся вершки. Выросла у них хорошая репа. Собрали они урожай. Мужик взял себе корешки, а Мише отдал вершки. Видит медведь, что прогадал. Одни листья получил и говорит мужику: — Ты, брат, меня надул. Ну, смотри, когда будем в другой раз сеять, ты уж меня так не проведешь. На другой год говорит мужик медведю: — Давай, Миша, опять вместе сеять...