Дождались: говорящий конь Юлий влюбился! И на этот раз все серьезно – он просит руки, то есть копыта​ королевской кобылы по имени Звезда Востока у султана Рашида. Но сватать кобылу королевских кровей может только особа царских кровей.​ Юлий обращается к князю Киевскому за помощью, но получает отказ...

Снова мультфильм из серии про наших русских богатырей. Но на этот раз главные герои - не сами богатыри, а наш любимый конь Юлий.