Говорящий конь Юлий наконец влюбился, и в этот раз всё серьёзно. Он будет просить копыта королевской кобылы Звезды Востока. Но для этого необходимо, чтобы князь Киевский обратился к султану Рашиду. К несчастью, Юлий получает отказ от царя, но от любви он отказываться не намерен...

Недавно на российские экраны вышло продолжение о приключениях трех богатырей, на этот раз главным героем истории стал конь Юлий. Уже давно ходили слухи, о том, что ему хотят посвятить отдельный мультфильм и вот наконец 31 декабря 2020 года замыслы анимационной студии «Мельницы» осуществились...