Фильм по мотивам одноимённого сказа П. П. Бажова. Режиссер фильма Валерий Фомин. Озвучание: Николай Трофимов. О сюжете: Жил-был при заводе бобыль Илья, парень молодой и статный. Все его родные умерли, осталась только бабка Лукерья, да и она вскоре на тот свет засобиралась. Оставила бабка Илье решето, полное перьев и наказ — за богатством шибко не гоняться, только то хорошо, что бабка Синюшка сама лично подаст. После смерти Лукерьи украли у Ильи почти все пёрышки, только три и осталось — белое, рыжее, и чёрное...