В маленькой деревне, затерянной среди густых лесов, ходили слухи о злой колдунье, которая жила на краю села. Её звали Агата, и никто не осмеливался подходить к её дому, окружённому колючими кустами и мрачными деревьями. Говорили, что она могла наслать порчу, вызвать бурю и даже забрать душу человека. Каждую ночь, когда луна поднималась высоко в небе, из её дома доносились странные звуки: шёпот, хохот и треск веток. Местные жители старались не выходить на улицу после заката, опасаясь встречи с колдуньей...

Это случилось в стародавние времена, когда полиция называлась ещё милицией, а почта занималась не выдачей посылок из Китая, а бумажными письмами. В июне Вовкиному папе неожиданно пришло письмо от дальней родственницы. Когда письмо было прочитано, он сказал: - Придётся, Вовка, съездить нам с тобой на пару деньков к моей троюродной тётке в деревню Антоновку. - Это где это? - встрепенулся Вовка. - Он любил путешествовать, и чем дальше от дома уводили его эти путешествия, тем было интереснее. - Это очень далеко...