Наруто - огромнейшее Аниме, в котором рассказывается история потрясающих персонажей, в том числе и главных антагонистов аниме: секретной организации Акацуки, которая стремится захватить мир, путём запечатывания хвостатых монстров. Но так, как это аниме про победу добра над злом, то эта организация потерпела неудачу и не смогла выполнить поставленной цели, а все её члены погибли. Но давайте представим, что в каждой из битв акацуки одерживали победу и смогли добиться своих целей. Что тогда бы происходило...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...