Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Наруто и Хината пережили несколько незабываемых моментов в нескольких аниме-сериалах, но эти 15 моментов были, пожалуй, самыми восхитительными. Поклонники Наруто пожелали, чтобы Наруто и Хината стали парой на десятилетия, поэтому, когда это наконец произошло, они были вне себя от радости...