Вам никогда не казалась странной внешность пса Гуфи? Вытянутая морда, длинные уши и два подозрительно торчащих зуба? А еще - неоспоримая схожесть с другим, менее популярным персонажем Дисней, - Кларабель, которая не скрывает того факта, что она корова. Вот, например, Плуто - собака, и ни у кого не возникает сомнений по этому поводу. Более того, Плуто - один из немногих неантропоморфных персонажей. Он не разговаривает, не ходит на задних лапах, не носит одежду, гоняется за бурундуками и ведет себя как обычный питомец, принадлежащий, на секундочку, другому антропоморфному животному - мыши...

1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...