Короткометражный рисованный мультфильм. По стихотворению Эммы Мошковской. Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 9. Режиссер Леонид Каюков. О сюжете: Мультфильм про весёлого и доброго клоуна...
В 1977 году режиссер Эдуард Назаров для мультипликационного журнала "Карусель" снял мультфильм под названием "Принцесса и Людоед". Для мультфильма Генрих Сапгир по своему стихотворению написал сценарий. Получилась этакая пятиминутная история про Принцессу, которая сначала прекрасная, а потом ужасная. Осталось найти того, кто мог бы написать музыку, спеть и сыграть. И таким универсальным человеком оказался Александр Градский. Он написал музыку и сам исполнил песню. Получилась этакая пятиминутная рок-опера...