Удивительно, но для многих детей и даже взрослых клоуны - это не только добрые и весёлые персонажи из цирка. Почему то эти люди, переодетые в костюмы с гримом или маской на лице, и старающиеся всех рассмешить, у них вызывают настоящий страх и трепет...

Короткометражный рисованный мультфильм. По стихотворению Эммы Мошковской. Второй из трёх сюжетов мультипликационного альманаха "Веселая карусель" № 9. Режиссер Леонид Каюков. О сюжете: Мультфильм про весёлого и доброго клоуна...