"Я не хочу проблем с этой пигалицей, но кажется я нашёл горячий сюжет" Только женщины могут владеть клинком ведьмы. Женщина с девочкой плывёт на катере по разрушенному и затопленному городу. Они плывут в Токио и получают предупреждение от перевозчика: в городе стали твориться странные вещи. Странные убийства, которые ставят в тупик полицейских, уже четвёртое убийство с расчленением и на месте оставлен значок из департамента защиты детей. Это всё снимает папарацци Тадзава, мечтающий разбогатеть за счёт эксклюзивных снимков...

Глубоко в лесах Восточной Европы ходят слухи о зловещей ведьме по имени Морана. Местные жители рассказывают истории о том, как она заманивает путников в свою хижину глубоко в чаще, а затем превращает их кости в смертоносное оружие. Согласно легенде, Морана когда-то была молодой целительницей в деревне у подножия Карпатских гор. Она лечила больных травами и зельями, пока местные жители не начали подозревать, что её способности идут от тёмных сил. Когда дети деревенского старосты заболели чумой, все обвинили Морану в колдовстве и изгнали в лес...