Некогда в маленьком городке жила необычная кошка по имени Клео. Была она необычной не только своим необыкновенно густым, пушистым мехом, но и своими удивительными способностями. Все, кого она встречала на своем пути, говорили, что она слишком умна для обычной кошки. Клео могла открывать двери, воровать печенье с верхней полки и играть самые сложные игры на компьютере. Но самая удивительная черта ее характера была способность понимать и разговаривать на разных языках. Кошка обладала редким даром — говорить с людьми...

Илья Кочоров стал знаменитым, когда ему едва исполнилось семь лет. Нет, он не перемножал в уме четырёхзначные числа, не писал гуашью гениальных картин и не играл виртуозно на скрипке. В общем, вундеркиндом, или, как сказали бы сейчас, ребёнком-индиго он не был. Его вместе с ещё десятком ребятишек решил снять в своей телепрограмме "Контрольная для взрослых" режиссёр Ленинградского телевидения Игорь Шадхан. Игорь Абрамович вспоминал, что сама идея такой передачи пришла ему в голову, когда он в электричке...