Осеам 2003 год. (полнометражка) Мультфильм основан на сказке Чона Чэбона, писателя, известного своими невинными и трогательными произведениями. Эта история о двух сиротах: Гильсоне, пятилетнем мальчике, и его старшей слепой сестре Гамьи, которые нашли приют в уединённом храме в горах Сораксан. Озорной и непоседливый мальчик, Гильсон, однако, иногда впадает в печаль, ведь он живёт мечтой найти маму. Обладая чистым сердцем, он дружит со всем живым и общается с облаками, птицами и цветами. Как ни крути, в один снежный день счастью малыша Гильсона приходит конец...

Цивилизация пришла в упадок. Леса вырублены, многие города разрушены. Люди выживают, как могут. Лишь у Аристократов сохраняется доступ к последним технологиям и всяческим благам цивилизации. Для остальных жизнь - полная безнадега. Зима, холода, заброшенные города... никто ни на что не надеется, никто ничего не ждет... близится конец... Иногда люди вспоминают старую легенду, что когда миру на Земле настанет конец, появится Рай. Но путь к нему смогут найти лишь волки. Только вот волков уже лет 200 никто не видел...