В некотором царстве, некотором государстве Иван-царевич и Елена Прекрасная полюбили друг друга и поженились. Через месяц Иван-царевич был вынужден оставить молодую жену и отправиться на войну с басурманами. Серый волк часто приходил проведывать красавицу и, наконец, соблазнил её хитростью и колдовством. Кикимора села на ковер-самолет, полетела к Ивану-царевичу и рассказала ему про измену жены. Иван-царевич сел на своего доброго коня, прискакал в терем и убил неверную любимую. А теперь вопрос: кто...

Заснеженные вершины гор колыхались под ветром, будто вздыхая о чем-то печальном. Иван Царевич, закутавшись в тяжелый тулуп, сидел на заснеженной поляне, глядя на безжизненную равнину. Его сердце было разбито: Василиса Прекрасная, его невеста, пропала, унесенная Кощеем Бессмертным в свои ледяные чертоги. Конь, верный друг Ивана, опустил голову, словно разделяя его горе. Вдруг, из-за заснеженных кустов высунулась серая морда. Серый Волк, известный своей хитростью и проницательностью, смотрел на царевича с нескрываемым сочувствием...