Молодой Ли Фун, талантливый боец кунг-фу, вместе с матерью вынужден оставить Пекин и переехать в Нью-Йорк после семейной трагедии. Новая жизнь даётся ему непросто: чужой язык, новая школа, тоска по дому. В школе он встречает Мию и её отца Виктора — бывшего боксёра. Между Ли и Мией возникает симпатия, но отношения омрачаются Конором — бывшим парнем девушки и чемпионом по каратэ. Постепенно Ли оказывается втянут в водоворот соперничества, тренировок и поиска собственного пути — под присмотром старых знакомых и новых наставников...