Жил-был в далеком царстве мудрый маг Карабас Барабас. Он был известен своими волшебными силами и способностью помогать людям в самых сложных ситуациях. Однажды в царстве начали происходить странные и необъяснимые события. Люди теряли свои вещи, дома разрушались, а погодные явления становились все более нестабильными. Царь обратился к магу Карабасу Барабасу за помощью. Карабас Барабас согласился помочь царству и отправился на поиски источника всех бед. Он провел долгие дни и ночи, изучая древние заклинания и мудрые книги, чтобы разгадать таинственные загадки...

Мэр города не нашел веских оснований для выселения папы Карло из каморки, в подвальном помещении, которой размещался домашний кукольный театр. Он строго предупредил шарманщика Карло, что в случае неуплаты налога за зрелищные мероприятия ему грозит тюремная камера и тогда он лишится и каморки, и театра. Когда-то небольшой, но ухоженный домик у моря знал лучшие времена, но за столетия он обветшал, сменил многих хозяев и продавался уже по частям. Шарманщик Карло мог позволить себе купить только каморку под лестницей, он и не догадывался, что скрывается за куском старого холста...