После серьёзного подхода к мультфильмам самое время для более простого, но весёлого приключения. «Камуфляж и шпионаж» весёлый и самый буквальный мультфильм, который не стыдно глянуть даже будучи взрослым бородатым мужиком. Очень кратко. Есть шпионский штаб, который борется со злодеями. Инженеры изобретают гаджеты, а Лэнс Стерлинг с их помощью выполняет различные миссии. Но среди всех изобретателей есть Уолтер Беккет, максимальный пацифист с наивным взглядом на мир. Однажды Лэнса Стерлинга подставляет злодей и тогда агенту приходится объединятся с Уолтером, чтобы избежать правосудия...

В деле расследования запутанных дел суперагенту Ленсу Стерлингу нет равных. Он без труда незамеченным пробирается на самые засекреченные объекты, поражает цель из любого оружия, ему на шею вешаются самые привлекательные дамы. Успехи героя во многом обусловлены использованием различных технических приспособлений, изготовленных гениальным изобретателем Уолтером. Но многочисленные злодеи совершенствуют свои навыки. И отследить их становится все сложнее. Для выполнения очередного, сверхсложного задания, Уолтер решает, что его друг-шпион должен временно изменить облик...