Мультфильмы, созданные в это время отличаются особенной стилистикой, в них присутствует добрый юмор, запоминающиеся образы и интересные истории. Однако далеко не каждая анимационная лента подпадает под это описание. На просторах Союза творили и те мультипликаторы, которые создавали весьма странные, а порой даже и пугающие, жуткие работы. К их числу определенно точно относится Валерий Угаров. За свою творческую карьеру режиссер снял 28 мультфильмов. Все они созданы в рамках особенного авторского видения и каждый из них уникален по своему...

25 августа 1981 года вышел «Халиф-аист» — советский рисованный мультфильм, снятый по одноимённой сказке (1825) Вильгельма Гауфа. Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р»...