Каждый человек в королевстве знал легенду о погонщике драконов. Знал ее и король. И вот, похоже, легенда стала жизнью - в королевстве появился человек, который мог разговаривать с драконами, и те его слушали, и самое главное - слушались. По слухам, это был мальчик, живущий где-то на окраине королевства. Обладание таким человеком, который мог воздействовать на драконов, могло очень повысить военное могущество государства - ведь даже один дракон — это большая сила, а уж если собрать несколько, то армия становилась непобедимой...

Наконец-то Март прибывает в родные земли, которые уже несколько лет не видел. Его поход складывается удачно - того и гляди, родное королевство снова перейдет под его контроль. Но, после множества сражений, напарники Марта устали и он принимает решение остановиться на какое-то время в порту Уоррен и дать отдых своим бойцам. Порт Уоррен процветает за счет торговли. Богатства позволили его жителям сохранить автономию - они платят огромную дань империи Долр и Темный дракон не позволяет своим войскам захватить и разграбить порт...