В средневековой Японии эпохи сэнгоку царят смута и хаос. Земли страдают от непрекращающихся войн, неурожая и нападению чудовищ. Чтобы защитить свои владения, местный правитель Кагэмицу Дайго заключает союз с демонами. Те решают забрать тело первого сына Дайго и он соглашается на эту жертву. На свет появляется едва живой ребенок, лишенный кожи, глаз и всех частей тела, кроме головы. Имея при себе лишь непреодолимую волю к жизни, дитя умудряется не погибнуть и по замыслу судьбы отправляется в удивительное приключение, дабы найти истинного себя...