Жили-были карандаши и даже не догадывались о том, что помимо рисования, они таят в себе массу творческих возможностей… Но как выяснилось, даже самая бесполезная, мусорная карандашная стружка в правильных руках может стать полезной и превратиться, например, в прекрасное дерево. А если стружка попадет в руки Мастера с большой буквы, то может получиться даже замечательный рыжий кот. Очень удивились карандаши, когда узнали, что некоторые модницы используют их в качестве заколок для волос. И заколки оказались лишь вершиной айсберга...