Баю-баюшки-баю Не ложися на краю Придет серенький волчок И ухватит за бочок. Воспоминания режиссера. «Фильм делается не сценарием, не режиссерской разработкой, не хорошим рисованием, — он делается обстоятельствами и памятью. Ты несешь в себе каждое мгновение». Кто ж не знает эту колыбельную? Сразу вспоминаем детство, маму, поем ее своим детям, внукам. Для Юрия Норштейна она оказалась началом его воспоминаний детства как хорошими, так и не очень. Смею предположить, что этот мультфильм – некая исповедь автора, видение самого себя в разный период времени...

Жили-были в лесу ёжики. Их было много, и поэтому им всегда было весело. Скучать не приходилось! Каждый день они старались придумать интересное место для своих игр, для соревнований в беге, в кувырканиях, в шуме и писке своими разными голосами; место для игр и рассказов, которые где-то когда-то слышали… В общем, весело и приятно проводили дни! Вот и сегодня день у друзей-ёжиков начался с обсуждения места для игр и соревнований. - Эй! – кричал один из ёжиков. – Где сегодня играть будем? - На поляне «Солнечной» - предлагал один...