Жил-Был Пёс. Украинская деревня, зима 1901 года. В низине, среди заснеженных полей, раскинулась небольшая деревня. Десяток хат выстроились вдоль проселочной дороги, которая к зиме превратилась в колею, укрытую толстым слоем снега. Ветер нещадно гонял позёмку между дворов, заваливая калитки и крыльца сугробами. Хаты—крепкие, белёные мазанки с соломенными крышами, отягчёнными снегом. Их толстые стены, замешанные из глины и рубленной соломы, держали тепло, а низкие двери почти всегда были закрыты, чтобы мороз не проникал внутрь...

Черный пес по кличке Барон сидел у калитки уже третий день подряд. Его хозяева, семья Михайловых, собрали вещи в субботу утром, погрузили их в машину и уехали. История началась за полгода до этого. Алексей Михайлов работал главным механиком на местном заводе уже пятнадцать лет. Завод выпускал детали для сельскохозяйственной техники и кормил половину их небольшого городка. Но времена изменились — крупные агрокомпании стали закупать импортную технику, заказов становилось все меньше. Сначала сократили рабочих, потом инженеров, а в марте завод окончательно закрыли...