Инфанта Изабелла – старшая дочь короля Испании – Филиппа II. Ребенок от его любимой жены, Елизаветы Валуа, растёт в отцовской ласке и заботе вместе с сестрой Каталиной. Полное имя принцессы – Изабелла Клара Евгения. Филипп I владеет огромными землями, в его подчинении находятся Северная и Южная Америка, Индия, Багамские острова и т.д. Король ждет наследника, чтобы передать ему свои владения, все его сыновья от предыдущих двух жен погибли в детском возрасте, единственный выживший сын Дон Карлос болен, слаб рассудком...

Как не хотелось жениться молодому королю на португальской принцессе. Карл несколько раз откладывал помолвку, но его страна нуждалась в деньгах. А за Изабеллой отец давал приданое в миллион дукатов. Перед такой суммой даже король не смог устоять и согласился на брак. И теперь недовольный жених ждал невесту. Изабелла родилась осенью 1503 года в Лиссабоне. Она была вторым ребенком короля Португалии Мануэла I и испанской инфанты Марии. Для того времени девочка получила прекрасное образование. Она знала 4 языка, много читала и даже училась математике...