Хитоми Цукиширо - волшебница, которая ненавидит магию. Магия лишила ее матери. Девушка замкнулась в себе и перестала видеть краски окружающего мира. Все вокруг ей видится лишь в оттенках серого... Однажды во время фейерверка бабушка без каких-либо объяснений отправляет Хитоми в собственное прошлое. Девушка оказалась в чужом доме, в комнате незнакомого мальчика, которую пришлось покидать через окно. Теперь Хитоми ищет свою юную бабушку, потому что в этом времени ей больше не к кому обратиться.....

Из завтрашнего дня разноцветного мира Девочка из старинного волшебного рода Хитоми Цукиширо страдает от недуга: мир вокруг неё буквально серый, ведь она не различает цвета. Вокруг неё серые районы Нагасаки, внутри - столь же серая тоска, которую не вылечить никакой магией - точнее, теми крохами волшебной силы, что ещё остались в мире. С грустью наблюдая за Хитоми её бабушка Кохаку решает помочь внучке. Будучи могущественной колдуньей, ей по силам отправить девушку в прошлое, во времена своей молодости...