Мама Дяди Фёдора в первом фильме — портрет живой женщины. Художник Левон Хачатрян рисовал её со своей жены, актрисы Ларисы Мясниковой. В «Каникулах» и «Зиме» мама выглядит уже иначе — потому что Хачатряна на картине больше не было. Кто такая Мария Виноградова и как женщина стала голосом самостоятельного мальчика? Что общего у Шарика с цирковой династией и у Печкина с Василием Тёркиным? И за что Успенский, придумавший всех этих героев, воевал со студией до последних недель жизни? Режиссёр Владимир Попов сразу разделил героев между двумя художниками-постановщиками...