Новые русские сказки от студии «Мельница» Иван Царевич и Серый Волк укрепляют рубежи — строят на границе Руси новый забор. Василиса рисует суженого в образе летающего пожарного и слушает в исполнении ученого Кота сказку о Руслане и Людмиле. «Это — Пушкин!» — авторитетно замечает Кот голосом Михаила Боярского. Василиса хочет, чтобы было, как у Пушкина, так как нет в жизни с Царевичем никакой романтики. Поэтому Царь, говорящий голосом Ивана Охлобыстина, вместе с Котом решают, что оживить отношения Ивана и Василисы может небольшая ролевая игра...

После просмотра мультфильма складывается такое впечатление, что у создателей уже нет идей по развитию сюжета, а денег хочется, и они решают перезапустить историю Ивана Царевича сначала, используя эффект "бабочки" (изменение прошлого незначительным действием). Сюжет обрывает себя уже на начале Иван Царевич решает показать Василисе свое 3/10 царство. По первому фильму и рассказу Ивана можно понять, что 3/9 и 3/10 царства являются противоположностью друг друга, но по короткому фрагменту мультфильма особой разницы нет, о которой говорил Иван еще в первом мультфильме...