Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: — Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. Старший сын говорит: — Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника...

— Ну что, Серый волк, отведёшь меня в царство Кащеево? — спросил Иван-царевич. — Конечно, без проблем! Отличная выйдет прогулка! — ответил Серый волк и пошли они по дремучему лесу. Только зашли в чащу, как Серый волк тенью метнулся в кусты и исчез. Иван-царевич позвал его. В ответ тишина. Иван-царевич позвал во второй раз. Снова услышал лишь пение птиц. Только на третий раз прибежал Серый волк. — Ты где был? — спросил Иван-царевич. — За белкой бегал. Она меня дразнила с ветки. Давно хотел с ней поквитаться, чтобы рожицы мне больше не строила обидные...