Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: — Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. Старший сын говорит: — Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника...

Серия мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк» поначалу воспринимается не совсем положительно, особенно для поклонников трех богатырей. Незнакомые герои, новый царь, больше нет привычного Киева, а вместо него Тридевятое царство. Еще на переднем плане какой-то непонятный волк, который и ведет повествование. Но постепенно зритель проникается и понимает, что мультик довольно интересный. Да, здесь нет Добрыни, Ильи и Алеши, зато харизматичный помощник царя Волк усиленно трудится сразу за всех. И становится понятным, что именно он и играет главную роль...