На мой взгляд, это один из наиболее удачных полнометражных отечественных мультфильмов (этого века, во всяком случае). Оригинальный сюжет, отличный юмор, выразительные запоминающиеся персонажи и прекрасная прорисовка. А какая сочная озвучка! Герои говорят голосами Михаила Боярского и Ивана Охлобыстина, Никиты Ефремова и Артура Смольянинова, Виктора Сухорукова и Сергея Гармаша, Сергея Русскина и Лии Ахеджаковой... Этот мультфильм действительно стал явлением, я и сейчас пересматриваю его с удовольствием...

Жил-был царь Берендей, у него было три сына, младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал и пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают: — Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить. Старший сын говорит: — Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника...