Жил был царь. И было у него трое сыновей. У царя был роскошный яблочный сад, в нем росла золотая яблоня. И вот однажды, царь заметил, что его яблоки кто-то ворует. Царь очень опечалился и как то попросил подежурить ночью, и узнать, кто ворует яблоки...

Присказка. Стоял в поле терем-теремок. Летела мимо Муха-горюха. — Терем-теремок! Кто в тереме живёт? Никто не отвечает. Стала Муха в нём жить. Нескольких дней не прошло, глядь, поселились в тереме Блоха-поскакуха да Комар-пискун. Живут, не тужат. Вдруг, из леса Медведь. — Терем-теремок! Кто в тереме живёт? — Я, Муха-горюха. Я, Блоха-поскакуха. Я, Комар-пискун. Только Медведь собрался в терем-теремок влезть, как слышит шум, да грохот. Мчится по чисту полю Иван-Царевич на Сером Волке. В одной руке лук, в другой стрела калёная, на поясе меч-кладенец...